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Maindesk Update-Rückblick KW 25

Vorgänge

Es wurde neu überarbeitet, wie Vorgänge geöffnet, weiterbearbeitet oder als Vorlage genutzt werden.

Aus der Vorgangsliste heraus öffnet nun das Symbol ‚Auge‘ (Vorgang ansehen) einen schon erstellten Vorgang in der Vorgangsmaske, aber im „gesperrten“ Ansichtsmodus. Das bedeutet, dass kein Feld verändert werden kann, bis Sie die Maske zur Bearbeitung freischalten. Diese Schaltfläche finden Sie im Seitenmenü. Schalten Sie die Maske frei, bearbeiten Sie exakt diesen ausgewählten Vorgang und dessen Kette weiter.

Bereits erstelle Vorgänge haben nun in der Liste ein Auge und ein Vorlagensymbol. Entwürfe haben einen Stift und ein Vorlagensymbol.
Ein Klick auf das Auge (links) öffnet exakt diesen Vorgang in einer gesperrten Maske. Das Vorlagensymbol (rechts) öffnet einen neuen Vorgang auf Basis dieses Vorgangs (Vorlage).
Eine gesperrte Maske ist zunächst nicht editierbar
Ein Klick auf "Vorgang bearbeiten: fortführen/ersetzen schaltet die Maske zur Bearbeitung wieder frei

Einen Vorgang als Vorlage verwenden

Klicken Sie stattdessen in der Vorgangsliste auf das Symbol „Vorgang als Vorlage für einen anderen Kontakt verwenden“, öffnet sich ein neuer, unverknüpfter Vorgang. Die Positionen der Vorlage werden übernommen, aber alte Kontaktinfos und Verknüpfungen gelöst.

Die Schaltfläche "Vorgang als Vorlage verwenden" öffnet einen neuen, leeren Vorgang und übernimmt die Positionen der Vorlage.
Die gleiche Funktion finden Sie auch im Seitenmenü einer gesperrten Vorlagenansicht.

Sowohl erstellte Vorgänge als auch laufende Entwürfe können als Vorlage genutzt werden.

Die gleiche Funktion steht Ihnen auch im Seitenmenü der gesperrten Vorgangsansicht zur Verfügung.

‚Stift‘ (Entwurf editieren)

Falls es sich um einen Entwurf handelt, sehen Sie statt dem „Auge“ einen „Stift“. Öffnen Sie einen laufenden Entwurf und führen Sie diesen weiter. Ein Speichern überschreibt den vorhandenen Entwurf, wodurch keine zusätzlichen Kopien mehr entstehen.

Entwürfe sind immer editierbar und können mit dem Stift direkt geöffnet werden.

Mail

Es ist nun möglich, E-Mails aus der E-Mail-Maske heraus als Entwürfe zu speichern. Die Schaltfläche dazu finden Sie im linken Seitenmenü der Mailmaske.

E-Mail-Entwürfe können nun über den dazugehörigen Seitenmenüpunkt gespeichert werden.

Gespeicherte E-Mail Entwürfe finden Sie unter dem Menüpunkt „Entwürfe“ im Hauptmenü unter „Kommunikation“.

Kleinere Änderungen

Buchhaltung

  • Der DATEV-Import wurde optimiert.

System

  • Die Sprachpakete für Mehrsprachigkeit wurden aktualisiert und überarbeitet, sodass sie nun eine KI-unterstützte automatische Übersetzung für selten genutzte Sprachen optional ermöglichen.

Design

  • Diverse Icons, Texte und Beschreibungen wurden so angepasst, dass sie dem Benutzer mehr selbsterklärende Informationen über ihre Funktion mitgeben (Tooltips).
  • Nach langanhaltender Nachfrage wurden nun Emojis/Emoticons für Smileys u.ä. eingepflegt und können in Aufgaben und Kommentaren verwendet werden.

Bugfixes

  • Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Vermietbar-Bestand innerhalb der Artikelmaske unter bestimmten Bedingungen als 0 angezeigt wurde
  • In Auswertungen des Typs UStVA wird nun die korrekte Steuernummer automatisch vorgeschlagen
  • Steht für die Dashboard-Ansicht keine Datenbasis zur Verfügung, verhält sie sich nun nicht mehr falsch
  • Das Buchungskonto für Drittland-Leistung wurde korrigiert
  • Es wurde nochmals sichergestellt, dass nur aktive Banken in Dokumenten angedruckt werden können.
  • Der Artikelimport berücksichtig nun wieder sehr komplexe Preisstrukturen
  • Bei der Vorgangstyp-Sortierung in den Systemeinstellungen funktioniert das Drag&Drop nun wie erwartet
  • Administratoren ohne Superuser-Rechte können nun Vorgangstypen in den Systemeinstellungen wieder löschen
  • In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass bei vielfach verketteten Prozentrechnungen (Rabatt auf Rabatt auf Aufschlag … usw.) bei EK/VK Rundungsfehler in der Anzeige auftraten
  • Im Artikel ist nun einstellbar, wie viele Dezimalstellen beim Preis angezeigt werden sollen
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